水产捕捞及人工养殖产量和水产品出口均喜获丰收,新兴市场对全球水产品消费增长有明显的促进作用

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核心提示:2014年10-12月期间的出口虾价走弱,这种趋势一直延续到2015年1月份。
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前三季度前十大进口市场购买虾类产品近130万吨,同比增长8%。总的来说,虾价仍处在高位,但比2013年的最高记录要低不少。2014年10-12月期间的出口虾价走弱,这种趋势一直延续到2015年1月份。供应情况
亚洲生产国的养殖高峰在2014年11月初结束,从那时起供应量慢慢下降。然而,与2013年不同的是,因美国、欧盟和日本市场的需求减弱,11、12月的亚洲虾价比9月份下降15%左右。印度、厄瓜多尔等国家直接出口至中国的虾类数量也有所减少,而是通过越南间接出口至中国。2月中旬的中国新年会使亚洲东部市场需求强劲。
与此同时,几个国家2014年的虾产量已有报道。最大的生产国-中国-虾产量预计低于2013年,南部四省在重要养殖季节遭受台风袭击,南美白对虾产量受到影响,导致下半年进口增加且国内虾价坚挺。
泰国虾产业还没从EMS影响中恢复,其年产量仅为23万吨,比上一年度下降了约8%。另据“泰国虾协”主席颂萨・帕内塔提亚差认为,2015年泰全国养殖对虾年产量将有可能突破25-30万吨,出口量将达到18-20万吨,年出口额则将达到22.7-24.2亿美元之间。他表示:“今年发生的情况将有所改观。到2015年,泰国虾协将指导虾农采取多种策略以应对虾病。”
印度虾产量比2013年增长14-15%。非官方数据预测南美白对虾和黑虎虾产量分别是30万吨和2万吨,而上一年度两者产量分别为25万吨和3万吨。印度对大部分市场的出口量增加也证实了这一趋势。
越南的年度数据还没有提供,不过越南水产品加工与出口协会透露,2014年虾产量要高过2013年。据越南农业与农村发展部的报告显示,2014年虾类产品以41亿美元的出口额创下历史新高,同比增长25%。
厄瓜多尔全年产量预计在24.5万吨左右,同比增长15-25%。尼加拉瓜虾产量达到2.85万吨,同比增长23%。进出口趋势
前十大虾类进口市场排名如下:欧盟、美国、日本、越南、韩国、中国、香港特别行政区、墨西哥、加拿大和澳大利亚,这十个国家2014年前九个月共购买了130万吨虾,同比增加10万吨。然而日本、香港和加拿大形势较为消极,购买力分别下降19%、10%和5%。
出口形势中,印度、厄瓜多尔、中国、印尼、越南和泰国是主要供应国。印度的供应量和供应额同比分别提高47%和71%,厄瓜多尔分别提高35%和57%。中国和泰国的供应量分别下降15%和31%。日本市场
年底节日期间,日本国内虾类销售不错,高价的海捕热带虾和加工的虾仁、炸虾需求良好。去壳带头养殖南美白对虾需求创新低,尽管进口量很少,12月份原料带壳南美白对虾的批发价仍比2013年同期低20%,即使这样,超市和其他中介机构的需求也没有什么改善。
日元贬值使整年的进口贸易极其困难。进口海产品的着陆费用上升和国内价格走高引起终端消费者的抵制,营销人员对当地价格的关心度进一步提升,这些也难以被零售商和餐饮业接受。
2014年前九个月,日本虾类总进口量同比减少3.5万吨。前三大供应国是越南、泰国和印尼,供应量分别为34477吨、25857吨和21929吨。从阿根廷和俄国进口的冷水虾持续增长。预计日本全年的虾类进口量能达到1994年的最高纪录32万吨的一半。美国市场
尽管进口价格有略微走弱,美国购买者的需求仍然偏低。虽然供应超过需求,批发价格仍处在较高水平。2014年美国虾类进口量为56.85万吨,同比增长11.81%;进口额67亿美元,,同比增长26%。
前三大供应国是印度、印尼和厄瓜多尔,分别占有19.08%、18.18%、16.27%的市场份额,其供应量同比分别增长15.36%、27.37%和24.16%。主要的供应国中只有泰国的供应量减少23.3%,其他各国的供应量都有所增长。欧盟市场
2014年欧盟消费需求有轻微改善,前九个月进口量同比增加4.3%。西班牙和意大利进口量分别上涨3.7%和10.5%,但法国、丹麦和英国的进口量出现下滑。
在养殖虾产量提升的前提下,厄瓜多尔、印度、越南和印尼得以出口更多的虾产品。但因为抗生素问题遭欧盟几次拒绝,第四季度印度虾的供应量降下来。尽管第四季度整体虾价走弱,缺乏进口需求导致该市场圣诞销售低迷。
阿根廷野生红虾的捕捞量在2014年创最高纪录,但因为东亚市场的需求强劲而保持坚挺价位。
西班牙对拉丁美洲和印度、伊朗等国南美白对虾的进口量大幅提高。意大利进口增加也是由于南美、印度、越南以及欧盟内部供应量的增长。比利时是印度虾最大的欧盟市场,孟加拉、越南虾对比利时的供应也有所增加。德国进口量的增加较少,基本可忽略不计。亚洲和其他市场
非传统市场的虾类需求相对较强,
2014年前九个月中国虾类进口量增长近20%,还有韩国、马来西亚、墨西哥进口量也分别增长6.6%、7%和30%,这些市场进口虾都是进入国内贸易环节。业内人士表示,因通过未记录的边境贸易,中国从越南和缅甸的进口量远高于官方数据。
越南取代中国成为韩国虾市场的主要供应商。此外,越南还是一个再加工和再出口的虾类进口大国。2014年前九个月越南对厄瓜多尔和印度冻虾的进口量达9万吨,与2013年相比分别增加131%和166%。拉丁美洲市场
因受EMS影响,墨西哥冻虾进口量高于出口量,2014年前九个月进口量同比增加30%。前十个月洪都拉斯虾类出口量11236吨,出口额19.17亿美元,预计全年出口量达14436吨,出口额达23亿美元,同比增长6%。洪都拉斯国家水产养殖协会执行董事Ricardo
Gomez说,洪都拉斯虾因质量好已获得进入中国、香港和泰国等新市场的可能,生产者也在积极增加产能为2015年出口做准备。
2014年1-10月期间尼加拉瓜虾对法国出口额达1800万美元,同比增长92%。展望
每年11月至次年3月期间,亚洲养殖虾产量季节性低迷,这段时间的虾价相对坚挺。但是,从10月份开始,国际市场虾价并没有改善很多,甚至因需求减弱而有走低迹象,特别是仍有很大库存的美国。然而原料供应也处在淡季,短期内的虾价和贸易方向仍不明朗。
业内人士表示,2015年第一季度的大规格虾供应量不多。
美国市场3、4月份的采购计划将根据当时库存情况再做决定,届时将能决定下一季度虾价的走势。中国水产门户网编辑翻译整理,转载请标明出处!

据FAO统计,2013年全球鲶鱼产量达167万吨,其中,98%产量来自养殖,71%产量产自越南。印度尼西亚近几年产量有增长趋势,目前已成为全球第二大生产国,约占全球总产量25%。其他国家如柬埔寨、缅甸等产量也呈现增长趋势且外销出口到美国。美国进口冷冻鲶鱼片数量回升,2015上半年同比增长17%,总计5.8万吨。尽管2016年上半年欧盟进口量略为下跌,达
5.4万吨,但欧盟市场对鲶鱼的需求量仍稳定持平。在最近一轮的欧盟对越南自由贸易协议(FTA)协商中,双方同意降低鲶鱼税率,未来将有望提升出口量。鲶鱼对大部分市场而言是首选鱼类蛋白质来源,且其价格亲民,需求相对稳定。

水产进口:由于越南水产加工出口企业众多、加工能力较强,部分水产加工原料仍需进口,主要来源地是印度、韩国、中国、台湾地区等。2017年上半年,越南共进口鲜活和冷冻水产原料6.5亿美元,同比增长34%。其中,虾类进口额为241亿美元,同比增长34%,占进口总额37%;金枪鱼进口1.09亿美元,同比增长30%,占进口总额17%,其它海鱼占36%。

2014年受到圣婴现象影响后,南美捕获的秘鲁鳀鱼资源恢复正常水平,导致2015年全球水产品产量快速增长。然而,2015年第四季度至2016年初,全球水产品产量预计将再次受到圣婴现象影响。在某些区域某些鱼种会呈现产量下降态势。因此,2015年全球水产品产量将大致如下:养殖水产品稳定增长;海洋捕捞产量零增长或小幅增长。国际水产品贸易量持续增长,但增长速度放缓,反映出许多国家所面临的市场问题,例如货币贬值、经济衰退、对本国水产品需求量增加等。

2014年前九个月,越南虾产品出口额达29.3亿美元,同比2013年前九月上涨42.3%。虽然今年第三季度美国对越南虾的需求量比上半年有所减少,但总体来看,美国仍然是越南虾的最大消费市场。

近几年来,新兴市场对全球水产品消费增长有明显的促进作用,特别是对亚洲和中国市场。中国拥有庞大的水产养殖和捕捞渔业,并成为全球最大的渔业生产国。此外,中国是世界最主要的水产品出口国和进口国之一。然而,随着中国经济的衰退,许多大城市消费形式发生变化,从而制约水产品贸易发展。

主要出口市场:2017年上半年越南水产品出口到160个国家和地区,出口额较大的市场有:美国6.4亿美元,日本5.9亿美元,欧盟5.9亿美元,中国5.2亿美元,韩国3.3亿美元,东盟2.7亿美元。

近几年来,新兴市场对全球水产品消费增长有明显的促进作用,特别是对亚洲和中国市场。中国拥有庞大的水产养殖和捕捞渔业,并成为全球最大的渔业生产国。此外,中国是世界最主要的水产品出口国和进口国之一。然而,随着中国经济的衰退,许多大城市消费形式发生变化,从而制约水产品贸易发展。
考虑到中国大部分渔业公司是采取先进口后加工再出口模式,也就是进口原材料,进行加工后再出口到主要市场,而这容易受到汇率不稳定影响。要靠人民币贬值多少来维持出口中的竞争优势,以抵消上涨的进口原材料成本。
从2015年全球市场的表现来看,产量比去年减少。其中,虾类、鲑鱼、鳕鱼和头足类产品价格走低,上述品种2015上半年平均价格相比2014年同期下跌了8%。鱼粉价格也有下跌趋势。鲔鱼价格在持续下跌后,尽管在2016年年初稍有企稳迹象,但目前仍然呈现低水平状态。因此,2016年水产养殖业者必须注意饲料成本可能会受到圣婴气候现象影响,造成第二季南美秘鲁鳀鱼渔获量下跌,并将鱼粉和鱼油价格再次推向高点。
尽管发展中国家的内需不断提升,但2015年发展中国家的生产商和出口商仍因美国等主要市场对重点鱼种的大量需求和价格优势而获利。北非头足类、亚洲和拉丁美洲的虾类、以及智利鲑鱼等依旧是2015年进出口贸易主打品种。挪威高价鲑鱼和鳕鱼对其出口贸易贡献最大。另外,秘鲁鳀鱼受鱼群中幼鱼比例过高影响,禁止捕捞,鱼粉价格因此创新高。预计到2016年年中,美国、欧盟、日本等几个大宗市场是主要需求来源。同时也要考虑到俄罗斯食品进口禁令的持续影响,目前该禁令已持续到下年度。这表示生产国,如挪威,需要依靠欧盟市场来消化出口产品,或者要开发新市场。
欧盟、日本、美国这几个主要水产市场中,美国明显是2014年的赢家。从强势美元及经济增长情况看,2014年美国水产品进口额比2013年上涨了15%。而欧盟总进口额则上涨8%。日本由于日元弱势,以及国内年轻人摄取蛋白质来源偏好肉类,因此整体进口额下跌5%。
全球虾类价格逐年呈现下跌趋势,但依然高居2014年各类水产品价格第二名。泰国、中国等几个主要养虾区的虾病死率高,但预计2015年整体产量仍会有所增加。厄瓜多尔与墨西哥产量看好,2015年上半年印度产量也有所增加,尽管价格下跌,出口量仍上涨12%。受低价格冲击,发展中国家的生产者利润有所减少。此外,野生海湾虾的价格预计将会下跌。在几个主要虾类市场中,对于出口商来说美国市场显然是最好的选择。进口量增加,反映由于市场价格降低有助于提升消费者购买意愿,且因美元强势足以支撑市场。相反,由于欧元汇率较差影响市场,使欧盟从业者不敢贸然进口虾类产品。类似情况也发生在日本,日元贬值导致进口市场萎缩。到2015年下半年,全球虾类价格与2014年相比相对疲软。
鲔鱼价格持续偏低,但鲔鱼罐头市场并未受到提振。由于需求量减少,燃油价格下跌,2013年12月起冷冻鲔鱼价格开始下滑。主要出口国泰国,在2015上半年出口量已下跌4.5%,出口量28万吨,新兴市场购买力不如传统市场。拉丁美洲主要出口国出口额也呈下跌态势。此外,2015年日本进口的生鲜鲔鱼和冷冻生鱼片大目鲔、黄鳍鲔等加工量有所下降。这种需求量减少情形已经持续数年之久。至于供应部分,中西太平洋的鲔鱼捕获量趋于平缓,因遵循世界围网渔业组织(World
Tuna Purse-seine
Organization;WTPO)决议,从2015年5月15日至12月31日减少35%渔获努力量,受此影响,价格上涨。美洲热带鲔鱼委员会(Inter-American
Tropical Tuna
Commission;IATTC)也决定从7月29日起2个月内关闭东太平洋渔场,该段时期约有40%的渔船停止作业。有报告指出大西洋黑鲔资源呈现恢复状态。
虽然鳕鱼价格近期承受不少压力,但市场反应仍然良好。冰岛渔民拥有较高的总容许渔获量,2015、2016年配额达23.9万吨,然而国际海洋探勘委员会(International
Council for the Exploration of the
Sea;ICES)建议2016年巴伦支海鳕鱼总容许渔获量应不超过80.5万吨,是自2012年以来最低的建议量。
2016年章鱼供应情况有所改善,摩洛哥捕获量明显提升。2015上半年主要消费市场如日本、西班牙的进口量均比2014年有所增加。章鱼在美国市场的销售量逐年增长,仅2015年上半年同比上涨34%。福克兰群岛海域水温在经历连续三年低于正常水温后,终于恢复正常水平,2015年鱿鱼产量较高。2015上半年阿根廷鱿鱼产量同比下跌21%,跌至约15万吨,主要销售至西班牙,需求量稳定。整体来说,如果中国持续增加鱿鱼出口,鱿鱼价格就可能会受到压力。乌贼贸易量有所增长,增长趋势短期内应不会改变。
欧元兑换挪威克朗升值,加上挪威养殖鲑鱼产量减少,导致2015年第三季度挪威大西洋鲑鱼价格比2014年同期有所提高。目前,全球主要需求市场仍未因鲑鱼高价而影响需求量,2015上半年欧盟市场进口37.3万吨,进口额约160亿挪威克朗的鲑鱼。鲑鱼价格季节性下跌在夏季末收获期间仍会发生,然而整体价格仍然是上涨。但智利的从业者所面临的情况就严峻多了,对美国的出口额明显下跌,成本上升,从业者利润减少。
2015年4月格陵兰宣布削减15%的鲭鱼配额量,仅保留8.5万吨配额。欧盟、挪威和法罗群岛也同时削减2015年鲭鱼配额。鲭鱼价格因此上涨,不过长期来看价格仍呈下跌趋势。至于鰊鱼,由于供应量少,价格高,因此2015年鰊鱼直接供人类食用比例比2014年高。
2015年进口到法国、欧洲等主要市场的生鲜淡菜量稳定,约为2.1万吨,其价格自夏季后开始上涨。但2016年美国淡菜进口量却明显下跌。牡蛎受病毒影响产量大幅减少,经过多年的下跌后,2014年起价格终于回稳,同时美国、日本市场需求量均有所增加。至于扇贝,由于价格偏高,欧洲家庭需求量减少,2015上半年进口到美国的数量同比下跌26%。整体来说,大多数国家,包括亚洲国家,对贝类需求量相对偏低,这也说明如果价格能降低到消费者接受的心理价位,便有打入市场的潜力。
罗非鱼始终是最受欢迎的蛋白质来源。2014年全球罗非鱼产量达485万吨,预计2015年同比增长6%,产量达500万吨。对中国来说,如何在产量、质量和持续经营中取得平衡是一个挑战。中国产量增长缓慢。此外,越南当地许多鲶鱼养殖场被迫停业,改为养殖罗非鱼,供应量有增长趋势。2015年拉丁美洲和美国市场对罗非鱼需求强烈,罗非鱼进口量预计有所增加。然而欧盟对罗非鱼的进口量却呈现持续下降趋势。
据FAO统计,2013年全球鲶鱼产量达167万吨,其中,98%产量来自养殖,71%产量产自越南。印度尼西亚近几年产量有增长趋势,目前已成为全球第二大生产国,约占全球总产量25%。其他国家如柬埔寨、缅甸等产量也呈现增长趋势且外销出口到美国。美国进口冷冻鲶鱼片数量回升,2015上半年同比增长17%,总计5.8万吨。尽管2016年上半年欧盟进口量略为下跌,达5.4万吨,但欧盟市场对鲶鱼的需求量仍稳定持平。在最近一轮的欧盟对越南自由贸易协议协商中,双方同意降低鲶鱼税率,未来将有望提升出口量。鲶鱼对大部分市场而言是首选鱼类蛋白质来源,且其价格亲民,需求相对稳定。

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虽然鳕鱼价格近期承受不少压力,但市场反应仍然良好。冰岛渔民拥有较高的总容许渔获量(TAC),2015、2016年配额达23.9万吨,然而国际海洋探勘委员会(International
Council for the Exploration of the
Sea;ICES)建议2016年巴伦支海鳕鱼总容许渔获量应不超过80.5万吨,是自2012年以来最低的建议量。

一、水产原料生产

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